سبک معاملاتی شما چیست؟

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله سبک معاملاتی شما چیست؟ در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این سبک معاملاتی شما چیست؟ روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل سبک معاملاتی شما چیست؟ تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که سبک معاملاتی شما چیست؟ تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به طور کمال توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

پلن شخصی معامله گری چیست؟

تاجر خودت باش. به عبارت دیگر کورکورانه از توصیه های تجاری دیگران پیروی نکنید! فقط به این دلیل که ممکن است فردی با روش خود به خوبی عمل کند، به این معنی نیست که روش او برای شما نیز کارساز خواهد بود. همه ما در موقعیت های مختلف زندگی قرار داریم و همه ما دیدگاه های بازار، فرآیندهای فکری، سطوح تحمل ریسک و تجربیات بازار متفاوتی داریم. برنامه معاملاتی شخصی خود را داشته باشید و همانطور که از بازار یاد می گیرید آن را به روز کنید. شاید این تعریف مختصری از پلن شخصی معامله گری باشد.

یک عبارت قدیمی در تجارت وجود دارد که اگر موفق به برنامه ریزی نشدید، درواقع شما برای شکست برنامه ریزی می کنید. ممکن است این مورد کوچک و ناچیز به نظر برسد، اما افرادی که در مورد موفقیت جدی هستند، از جمله معامله گران، باید این کلمات را طوری دنبال کنند که انگار روی سنگ نوشته شده و هیچگاه از بین نمی رود. اگر از هر تاجری که به طور مداوم درآمد کسب می کند، بپرسید، احتمالاً به شما خواهند گفت که شما دو انتخاب دارید: یا به طور روشمند از یک برنامه نوشته شده پیروی کنید و پلن شخصی معامله گری داشته باشید یا شکست بخورید.

اگر از قبل یک پلن شخصی معامله گری و برنامه تجاری و سرمایه گذاری مکتوب دارید، به شما تبریک می گوییم، شما در اقلیت هستید. توسعه یک رویکرد یا روشی که در بازارهای مالی کار می کند، به زمان، تلاش و تحقیق نیاز دارد. در حالی که هرگز و هیچوقت هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، شما با ایجاد یک برنامه تجاری دقیق، یک مانع بزرگ را از بین برده اید.

اگر برنامه شما از تکنیک‌ های ناقص استفاده می ‌کند یا آمادگی لازم را ندارد، موفقیت شما بلافاصله به دست نمی ‌آید اما حداقل در موقعیتی هستید که می ‌توانید مسیر خود را ترسیم و اصلاح کنید. با مستندسازی فرآیند، می‌ آموزید که چه چیزی به درستی کار می ‌کند و چگونه از اشتباهات پرهزینه ‌ای که معامله‌ گران تازه‌ کار گاهی با آن‌ها مواجه می ‌شوند، اجتناب کنید. چه در حال حاضر برنامه ای دارید یا نه، در ادامه چند ایده برای کمک به این روند وجود دارد.

تعریف پلن شخصی معامله گری

پلن شخصی معامله گری روشی سیستماتیک برای شناسایی و معامله دارایی است که تعدادی متغیر از جمله زمان، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد. یک پلن شخصی معامله گری نحوه یافتن و اجرای معاملات توسط معامله‌ گر را مشخص می ‌کند، از جمله اینکه تحت چه شرایطی اوراق بهادار، بورس، بازار ارز دیجیتال یا سایر دارایی ها را بخرد و بفروشد، چقدر موقعیت را به دست می ‌آورد، چگونه می تواند موقعیت‌ ها را در حین حضور در آن مدیریت می ‌کند، قوانینی برای زمان معامله و زمان عدم انجام آن، چه اوراق بهاداری را می ‌توان معامله کرد و موارد دیگر.

اکثر کارشناسان معاملات توصیه می کنند که تا زمانی که یک پلن شخصی معامله گری انجام نشود، هیچ سرمایه ای در معرض خطر نیست. طرح و برنامه معاملاتی سندی است که در مورد آن تحقیق شده و مکتوب است که تصمیمات معامله گر را راهنمایی می کند.

درک پلن معامله گری

پلن های معامله گری را می توان به روش های مختلف ساخت. سرمایه گذاران معمولاً برنامه و پلن معاملاتی خود را براساس اهداف شخصی خود سفارشی می کنند. برنامه های معاملاتی بسیار طولانی و مفصل هستند، به خصوص برای معامله گران فعال، مانند معامله گران روزانه یا معامله گران نوسانی. این پلن های معامله گری همچنین می ‌توانند بسیار ساده باشند، مانند سرمایه ‌گذاری که فقط می‌ خواهد هر ماه به صورت خودکار در صندوق‌ های مشترک یا صندوق ‌های قابل مبادله (ETF) تا زمان بازنشستگی سرمایه ‌گذاری کند.

ساختن پلن شخصی معامله گری کامل

هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند زیرا هیچ دو معامله ‌گری دقیقاً شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملات و همچنین تحمل ریسک است. سایر اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی چیست؟ در اینجا 10 مورد وجود دارد که هر طرحی باید شامل آنها باشد:

1. ارزیابی مهارت

آیا آماده تجارت هستید؟ آیا سیستم خود را روی کاغذ آزمایش کرده اید و آیا مطمئن هستید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کند؟ آیا می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید؟ داد و ستد در بازارها جنگ دادن و گرفتن است. حرفه‌ ای‌ های واقعی آماده می‌ شوند و از افرادی سود می ‌برند که بدون برنامه و پلن معامله گری و معمولاً پس از اشتباهات پرهزینه پول می ‌دهند.

2. آمادگی ذهنی

چه احساسی دارید؟ به اندازه کافی خوابیده اید؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبرد در بازار نیستید، معامله نکنید، در غیر این صورت، خطر از دست دادن سرمایه خود را دارید.

بسیاری سبک معاملاتی شما چیست؟ از معامله گران یک شعار بازار دارند که قبل از شروع روز برای آماده کردن خود، آن را تکرار می کنند. یک معامله را انتخاب و ایجاد کنید که شما را در منطقه تجاری قرار دهد. علاوه بر این، منطقه تجاری شما باید عاری از حواس پرتی باشد. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است و حواس پرتی ممکن است پرهزینه باشد.

3. سطح ریسک را تنظیم کنید

نکته مهم در ساخت پلن شخصی معامله گری این است که می خواهید چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید؟ این موضوع به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک می تواند متفاوت باشد، اما احتمالاً باید بین حدود 1٪ تا 5٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین، متغیر باشد. یعنی اگر در هر نقطه از روز آن مقداری که مشخص کرده اید را از دست بدهید، از بازار خارج می شوید و بیرون می مانید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است کمی استراحت کنید و یک روز دیگر معامله کنید.

4. هدف گذاری کنید

قبل از اینکه وارد معامله شوید، اهداف سود واقعی و نسبت ریسک/پاداش (risk/reward ratios) را تعیین کنید. حداقل ریسک/پاداشی که می پذیرید چقدر است؟ بسیاری از معامله گران معامله ای را انجام نمی دهند مگر اینکه بدانند سود احتمالی حداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 1 دلار در هر سهم است، هدف شما باید 3 دلار سود برای هر سهم باشد. اهداف سود هفتگی، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از پرتفوی خود تعیین کنید و مرتباً آنها را ارزیابی کنید.

5. تکالیف خود را انجام دهید

قبل از باز شدن بازار، بررسی می کنید که در سراسر جهان چه می گذرد؟ آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند؟ قراردادهای آتی شاخص خوبی برای سنجش روحیه قبل از باز شدن بازار هستند زیرا قراردادهای آتی در شبانه روز معامله می شوند.

داده های اقتصادی یا درآمدی که قرار است منتشر شوند چه هستند و چه زمانی بیرون می آیند؟ لیستی را روی دیوار مقابل خود قرار دهید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید قبل از یک گزارش مهم معامله کنید یا خیر. برای اکثر معامله‌ گران، بهتر است به جای ریسک‌ های غیرضروری مرتبط با معاملات در طول واکنش‌ های بی ‌ثبات به گزارش ‌ها، منتظر انتشار گزارش باشند. حرفه ای ها براساس احتمالات معامله می کنند. آنها قمار نمی کنند. معامله پیش از یک گزارش مهم اغلب یک قمار است زیرا غیرممکن است که بدانیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد.

6. آماده سازی تجارت

از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید، سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها برچسب گذاری کنید، هشدارهایی را برای سیگنال های ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن شوید که همه سیگنال ها را می توان به راحتی با یک سیگنال دیداری یا شنیداری واضح مشاهده یا شناسایی کرد.

7. قوانین خروج را تنظیم کنید

اکثر معامله ‌گران این اشتباه را مرتکب می ‌شوند که بیشتر تلاش خود را بر روی جستجوی سیگنال‌ های خرید متمرکز می ‌کنند اما توجه بسیار کمی به زمان و مکان خروج دارند. بسیاری از معامله گران در صورت کاهش قیمت نمی توانند بفروشند زیرا نمی خواهند ضرر کنند. شما در ساخت پلن شخصی معامله گری خود باید این نکته را در نظر داشته باشید و باید بتوانید از پس آن برآیید، باید یاد بگیرید که ضرر را بپذیرید، وگرنه به عنوان یک معامله گر موفق نخواهید شد. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنی است که اشتباه کرده اید. معامله ‌گران حرفه ‌ای بیش از آنکه برنده شوند، معاملاتی را از دست می دهند، اما با مدیریت پول و محدود کردن ضرر، همچنان سود می ‌برند.

قبل از اینکه وارد معامله شوید، باید خروجی های خود را بدانید. حداقل دو خروجی ممکن برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله برخلاف پیش بینی شما انجام شود، توقف ضرر شما چقدر است؟ این مورد باید نوشته شود. باید بدانید که توقف های ذهنی و آنچه در مغز شما می گذرد، به حساب نمی آیند. دوم، هر معامله باید یک هدف سود داشته باشد. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از پوزیشن خود را بفروشید و در صورت تمایل می توانید توقف ضرر خود را در بقیه موقعیت خود به نقطه سربه سر منتقل کنید.

8. قوانین ورود را تنظیم کنید

این مورد به این دلیل پس از قوانین خروج آمده است که: خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستند. سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا موثر باشد اما باید به اندازه کافی ساده نیز باشد تا تصمیمات فوری را تسهیل کند. اگر 20 شرط دارید که باید رعایت شوند و بسیاری از آنها ذهنی هستند، انجام معاملات واقعی برای شما دشوار است. در واقع، رایانه‌ ها معمولاً معامله ‌گران بهتری نسبت به مردم می ‌سازند. این موضوع ممکن است توضیح دهد که چرا بیشتر معاملاتی که اکنون در بورس ‌های اصلی انجام می ‌شوند توسط برنامه‌ های رایانه ‌ای ایجاد می ‌شوند.

کامپیوترها برای انجام معامله نیازی به فکر و احساس خوب ندارند. در صورت رعایت شرایط وارد می شوند. زمانی که معامله مسیر اشتباهی را طی می کند یا به یک هدف سود می رسد، آنها خارج می شوند. آنها پس از انجام چند معامله خوب و بد در بازار عصبانی نمی شوند و یا احساس شکست ناپذیری نمی کنند. هر تصمیم براساس احتمالات است، نه احساسات.

9. سوابق عالی را نگه دارید

بسیاری از معامله گران باتجربه و موفق نیز در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر آنها برنده یک معامله شوند، احتمالا در آینده می خواهند دقیقا بدانند چرا و چگونه به آن رسیده اند. مهمتر از آن، آنها می خواهند وقتی می بازند همین جزئیات را بدانند تا اشتباهات غیر ضروری را تکرار نکنند. جزئیاتی مانند اهداف، ورود و خروج هر معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده بازگشایی روزانه، باز و بسته شدن بازار برای روز را یادداشت کنید و نظرات خود را در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس های آموخته شده ثبت کنید.

همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا بتوانید به عقب برگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص، افت ها (که مبالغ از دست رفته در هر معامله با استفاده از یک سیستم معاملاتی است)، میانگین زمان در هر معامله (که برای محاسبه کارایی تجارت ضروری است) و سایر عوامل مهم را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین، این عوامل را با استراتژی خرید و هولد مقایسه کنید. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است. شما می خواهید کسب و کار شما تا حد امکان موفق و سودآور باشد.

10. عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید

پس از هر روز معاملاتی، جمع کردن سود یا زیان برای دانستن چرایی و چگونگی آن امری مهم است. نتیجه گیری خود را در یادداشت های معاملاتی خود بنویسید تا بتوانید بعداً به آنها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، همیشه معاملاتی با ضرر وجود خواهد داشت. آنچه شما می خواهید یک پلن شخصی سبک معاملاتی شما چیست؟ معامله گری است که در بلندمدت برنده شود.

جمع بندی

هیچ راهی برای تضمین سودآوری تجارت وجود ندارد. شانس معامله گران براساس مهارت و سیستم برد و باخت آنها است. چیزی به نام برد بدون باخت وجود ندارد. معامله ‌گران حرفه ‌ای قبل از ورود به معامله می‌ دانند که شانس به نفع آنهاست وگرنه در آنجا حضور نخواهند داشت. با اجازه دادن به سود خود و کاهش ضرر، یک معامله گر ممکن است در برخی نبردها شکست بخورد، اما در جنگ پیروز خواهد شد. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران برعکس این کار را انجام می دهند، به همین دلیل است که به طور مداوم پول در نمی آورند.

چگونه یک سیستم معاملاتی پیدا کنیم که متناسب با شخصیت ما باشد؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به شما خواهیم گفت چگونه می توانید سبک معاملاتی مخصوص خود را پیدا کنید!

اولین گام برای ساختن یک برنامه معاملاتی این است که به طور واقع بینانه و از همه زوایا نگاهی به خود داشته باشیم.

شالوده طرح معاملاتی شما با خودشناسی شروع می شود زیرا تنها شما هستید که از آن استفاده می کنید.

این خودشناسی، چهره معامله گری شما را نمایان می کند: یعنی اینکه اساساً به عنوان یک معامله گر شما چه کسی هستید.

اینکه شما به عنوان یک معامله گر چه کسی هستید مشخص می کند که چه روش معاملاتی برای شما مناسب است.

استراتژی‌ها، سیستم‌ها و روش‌های معاملاتی که با چهره معاملاتی و شخصیت شما سازگار نیستند، شانس موفقیت شما را به شدت کاهش می‌دهند.

بیشتر معامله‌گران می‌خواهند فوراً سراغ طراحی سیستم و استراتژی‌های معاملاتی بروند، در حالیکه اگر آنها ابتدا مدتی را صرف خودشناسی نکنند، نمی‌دانند چه سیستمی با شخصیت آنها مطابقت دارد.

پیش از آنکه به کلیک کردن بر روی دکمه سل یا بای در پلتفرم معاملاتی خود فکر کنید، سوالاتی وجود دارد که ابتدا باید آنها از خود بپرسید تا بتوانید برنامه معاملاتی خود را بهتر شکل دهید.

در زمان مناسب، باید پاسخ این پرسش ها را یادداشت کنید.

یادداشت کردن پاسخ‌ها به شما کمک می‌کند کاری که می‌خواهید انجام دهید را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که به برنامه خود پایبند هستید.

آیا برای پرسش و پاسخ آماده اید؟

در بخش‌های بعدی، سؤالاتی را با هم مرور می‌کنیم که نشان می دهند چهره معاملاتی شما چیست و چگونه می توانند برنامه معاملاتی شما را شکل ‌دهند.

سیستم معاملاتی

اصطلاحاتی که عموماً در بازار سرمایه مرسوم است، معمولاً موردتوجه اکثر سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری، قرار می‌گیرد. برای درک و شناخت کافی از این مفاهیم، بهتر است میزان آگاهی و مطالعه خود را در این زمینه بالا ببریم. مفهوم سیستم معاملاتی، یکی از این دست مفاهیم مورداستفاده در بازارهای مالی می‌باشد که هم در بازار بورس ایران و هم در بازار جهانی مثل فارکس، کاربرد زیادی دارد. به همین خاطر در این مقاله سعی داریم تا به بررسی مفهوم سیستم معاملاتی و انواع آن در بازار سرمایه، بپردازیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم به آنها اشاره کنیم:

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

استراتژی معاملاتی NTD

استراتژی رنگین کمان EMA

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی و یا به عبارتی استراتژی معاملاتی به سیستمی گفته می‌شود که طبق آن، مجموعه‌ای از قوانین، بایدونبایدها، بر روی معامله و ترید معامله‌گران نظارت دارد. یک سیستم معاملاتی می‌تواند بازارهایی که معامله‌گر در آن ترید می‌کند و همچنین مدیریت ریسک در معامله و قوانین مربوط به معامله را مشخص و رصد کند. در واقع استراتژی معاملاتی، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را هدفمند و بانظم انجام دهد تا در ترید خود موفق باشد. در یک سیستم معاملاتی اصول اولیه و ساختار معامله تعریف می‌شود و طبق آن ترید صورت می‌گیرد.

در یک سیستم معاملاتی شرایطی برای معامله‌گر فراهم می‌آید تا بتواند با استفاده از آن میزان سودده بودن معامله خود را بسنجد و در واقع نتیجه عملکرد خود را مشاهده کند. داده‌هایی که سیستم معاملاتی می‌دهد، در تعیین موقعیت خرید یا فروش کاربرد بخصوصی خواهد داشت. چینش استراتژی مناسب برای ترید در سیستم معاملاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در سیستم معاملاتی، فرض بر سودآوری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با توجه به اصول آن، کسب سود در این سیستم، ویژگی مهم آن محسوب می‌گردد. این سیستم به شما کمک می‌کند تا معاملات منظم و هدفمندی داشته باشید. طبق اصول خود و با معیارهایی که نیاز دارید، معامله کنید و به مرور زمان توانایی خود را در انجام معامله بالا ببرید و از آن استفاده بهینه نمایید.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

ساختار استراتژی معاملاتی شما به‌عنوان معامله‌گر بسیار حائز اهمیت است. برای هر فرد در بازار سرمایه می‌توان یک سیستم معاملاتی نسبت به آن تعریف کرد. اینکه با چه میزان ریسک و با چه ساختار و هدفی معامله می‌کنید در شکل‌گیری سیستم معاملاتی نقش تأثیرگذاری خواهد داشت. در اینجا باید بگوییم هدف شما از انجام معامله، مهم تلقی می‌شود. بعضی از تریدرها کوتاه مدت و با استفاده از نوسان بازار بورس ایران معامله می‌کنند و بعضی دیگر در بازه زمانی طولانی مثل میان‌مدت و بلندمدت، معامله خود را انجام می‌دهند. تعیین این دوره زمانی در تشکیل ساختار استراتژی معاملاتی شما بسیار مؤثر است. پس ابتدا باید دوره زمانی خود را برای انجام معامله مشخص کنیم. در این زمینه تایم فریم‌ها در نمودار قیمتی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

تعیین سبک معاملاتی شما چیست؟ میزان ریسک‌پذیری شما به‌عنوان تریدر، از دیگر ساختار استراتژی برای انجام معامله در بازار بورس ایران به‌حساب می‌آید. اینکه شما می‌خواهید تا چه اندازه سرمایه خود را درگیر سهام خاصی کنید یا تا چه حد شخصیت ریسک‌پذیری هستید و با بالا و پایین شدن سرمایه‌تان چه واکنشی نشان می‌دهید.

در مرحله بعدی، تعیین نقاط مهم معاملاتی مثل مشخص‌کردن نقطه ورود و خروج، در ساختار سیستم معاملاتی باید لحاظ شود. در یک معامله موفق، نقطه ورود مناسب برای خرید و نقطه خروج مناسب برای فروش، نقش کلیدی در چینش استراتژی معاملاتی دارد.

استفاده از الگوها و اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال، از مراحل دیگر در چینش استراتژی معاملاتی می‌باشد. اندیکاتورهای تکنیکال، با استفاده از داده‌ها و ابزارهای موجود، به شما سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام را می‌دهند تا طبق آن در ساختار سیستم معاملاتی خود، معامله کنید. برای این کار می‌توانید از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل نمودارهای قیمتی، بهره ببرید تا معامله موفق و منطقی داشته باشید.

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی

برای ساخت یک سیستم معاملاتی می‌توان از نرم‌افزارهای موجود در تحلیل بازار مثل متا تریدر، استفاده کرد. این برنامه قابلیت تحلیل نمودار و چینش استراتژی خاص برای معاملات را دارد و به کمک آن می‌توان معاملات خود را بررسی و پوشش داد. در ساخت یک سیستم معاملاتی نکات ویژه‌ای را باید رعایت کرد که در قسمت قبل به آنها اشاره کردیم و در اینجا به طور اختصار بیان می‌کنیم.

*تحلیل شخصیت خود بر مبنای میزان ریسک‌پذیری و هدف از سرمایه‌گذاری

*استفاده از تایم فریم و دوره زمانی مشخص برای معامله‌گری

*تعیین نقاط مهم تکنیکالی مثل نقاط ورود و خروج و یا ناحیه حمایتی و مقاومتی سهام

*استفاده از ابزار تکنیکالی مثل اندیکاتورهای پرکاربرد و قدرتمند

*مشخص‌کردن هدف از انجام معامله و هدف قیمتی برای سهام

*بررسی نقطه حد ضرر و حد سود بعد از انجام معامله

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

در این نوع سیستم معاملاتی، ابتدا باید موقعیت خرید یا فروش خود را مشخص کنیم. به عبارتی باید تعیین کنیم که در سیستم، خریدار هستیم و یا فروشند. همان طور که اشاره شد، تعیین دوره زمانی در سیستم معاملاتی، اهمیت زیادی دارد در سیستم معاملاتی پایپو، این بازه زمانی را روی مووینگ 12 روزه و 32 روزه، قرار می‌دهیم. به طور پیش‌فرض مووینگ 12 را به رنگ قرمز و مووینگ 32 را به رنگ آبی مشخص می‌کنیم. طبق این سیستم هر زمانی که مووینگ 12 کمتر از مووینگ 32 باشد یعنی نوار قرمز پایین‌تر از نوار آبی قرار بگیرد، موقعیت فروش و بالعکس زمانی که مووینگ 12 بزرگ‌تر از 32 باشد یعنی نوار قرمز بالاتر از نوار آبی قرار بگیرد، موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود.

طبق این جفت مووینگ، ما می‌توانیم برای معامله خود نقطه ورود و خروج در نظر بگیریم. به طور معمول نقطه ورود برای معامله، زمانی رخ می‌دهد که سطح مقاومتی در حال شکسته شدن باشد و میل به صعود با کندل مناسب در آن دیده بشود در این حالت بعد از خرید، نقطه‌ای را برای حد سود لحاظ می‌کنیم که وقتی به آن نقطه رسید، سهام خود را به فروش برسانیم. در این سیستم بهتر است پارامتر ریسک به ریوارد یعنی میزان ریسک معامله نسبت به حد سود را در نظر بگیریم تا معامله با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری صورت بپذیرد.

سیستم معاملاتی POPULAR

همان طور که از کلمه Popular ، برداشت می‌شود این سیستم معاملاتی، یک سیستم محبوب تعریف می‌گردد. در این سیستم معاملاتی با استفاده از چند اندیکاتور و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، سیگنال خرید و یا سیگنال فروش برای معامله، مشخص می‌شود. سیستم معاملاتی POPULAR با بهره گیری از سه اندیکاتور EMA ، RSI و استوکاستیک، سیگنال خرید یا فروش را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

ابتدا باید جهت روند مشخص شود. اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک، صعودی بودن یا نزولی بودن روند را معین می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که یکی از ابزارهای سنجش قدرت در تحلیل تکنیکال می‌باشد، میزان قدرت در بازار را می‌سنجد و طبق آن در مواردی که روند رو به پایان است و یا قدرت در حال نزول می‌باشد، از سیگنال خرید جلوگیری به عمل آورد.

اندیکاتور استوکاستیک در این سیستم، سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر می‌کند. این اندیکاتور نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را بررسی می‌نماید به این نحو که، در مواقعی که سهام به اشباع فروش می‌رسد و خط K در اندیکاتور نسبت به خط D ، بالاتر رود، سیگنال خرید صادر می‌کند و بالعکس در زمانی که اشباع خرید رخ می‌دهد و خط K ، پایین‌تر از خط D قرار می‌گیرد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

هر سه اندیکاتور برای کارایی خود در سیستم معاملاتی، باید در نرم‌افزار متا تریدر و یا مفیدتریدر، انتخاب شوند. به این منظور، در نرم‌افزار، از گزینه Insert ، گزینه اندیکاتورها را انتخاب می‌نماییم و در آنجا هر کدام از این اندیکاتورها را به ابزار تحلیل خود اضافه می‌کنیم.

بنابراین با چینش این سه اندیکاتور، سیستم معاملاتی ما ساخته می‌شود و طبق آن می‌توان برای معامله خود، نقطه ورود و یا نقطه خروج تعیین کرد.

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند برای هر معامله‌گری در بازار سرمایه، بسیار مؤثر و کاربردی باشد. سیستم معاملاتی بیل ویلیامز که توسط شخصی به همین نام، ابداع شده است، یکی دیگر از سیستم‌های معاملاتی مهم در تحلیل سهام مختلف می‌باشد. در این سیستم معاملاتی، با استفاده از احتمالات، می‌توان آینده‌ای را برای سهام یا دارایی، پیش‌بینی کرد و روند بعدی را حدس زد.

می‌توان گفت ترکیب اندیکاتورها در این سیستم، به‌نوعی یک استراتژی معاملاتی به‌حساب می‌آید و طبق آن می‌توان روش‌های سیگنال گیری و تعیین حد ضرر را معین کرد.

بیل ویلیامز، یک استراتژی معاملاتی است که در آن دو اندیکاتور فراکتال و الیگاتور Alligator ، در ترکیب با اوسیلاتور AO قرار می‌گیرند. این ترکیب، تشکیل یک سیستم هدفمند را می‌دهد تا نسبت به روند بازار، معاملات خود را با درک صحیح و منطقی انجام دهید.

در اندیکاتور فراکتال، هر فراکتال به‌صورت فلش‌هایی در بالا و پایین کندل قیمتی قرار می‌گیرند. این فراکتال‌ها در تعیین روند بازار به سمت صعودی یا نزولی بودن نقش مهمی دارند و می‌توانند قله‌ها و حفره‌ها را در نمودار تشخیص دهند. به همین ترتیب، اندیکاتور Alligator ، برای سنجش رفتار بازار و شناخت روند آن به کار گرفته می‌شود. با استفاده از میانگین متحرک این اندیکاتور و ترکیب آن با اندیکاتور دیگر، پیش بینی برای روند بعدی سهام و یا تشخیص روند حرکتی، صورت می‌گیرد و می‌توان طبق آن استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.

استراتژی معاملاتی NTD

سیستم معاملاتی NTD ، یکی دیگر از ابرازهای قدرتمند در چینش استراتژی معاملاتی می‌باشد و بر اساس ترندهای بازار تعریف می‌شود و با استفاده از تایم فریم‌های روزانه، عمل می‌کند. این سیستم با بررسی میزان افزایش حجم در بازار و سنجش وضعیت بازار با ابزارهایی مثل الگوهای فیبوناچی، می‌تواند یک ترید منطقی و کارآمد را پیش روی تحلیلگران بازار قرار دهد

استراتژی رنگین کمان EMA

این سیستم معاملاتی، تنها از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و آن، خط روند می‌باشد. در این استراتژی، یک خط روند به رنگ آبی و یک خط روند به رنگ طلایی و خط میانی به رنگ بنفش مطابق شکل زیر وجود دارد. در این سیستم سه دوره زمانی 6، 14، 26 لحاظ می‌شود.

با استفاده از این سیستم می‌توان برای معامله خود استراتژی لازم را پیاده‌سازی کرد. بدین شکل که زمانی که خط روند آبی در بالای دو خط دیگر قرار دارد و نمودار قیمتی خط روند میانی را به سمت بالا رد می‌کند. در این حالت می‌توان یک نقطه ورود برای معامله تعریف کرد. اما هنگامی‌که نمودار قیمتی، خط روند میانی را به سمت پایین رد کند و از خط روند پایینی (طلایی‌رنگ) عبور کند، نقطه برای خروج و فروش سهام در نظر گرفته می‌شود.

جمع‌بندی:

همان طور که در این مقاله ذکر شد، سیستم معاملاتی به‌نوعی یک استراتژی معاملاتی برای معامله‌گران بازار سرمایه محسوب می‌شود که نقش کلیدی در نحوه ترید آنها دارد. با استفاده از اصول سیستم معاملاتی و بهره‌بردن از قوانین و الگوهای آن می‌توان انتظار یک معامله موفق و به‌دوراز ریسک را داشت. تعیین نقاط مهم تکنیکالی، یکی از کارآمدترین روش‌های معامله در بازار به شمار می‌رود که یک سیستم معاملاتی می‌تواند برای ورود یا خروج معامله، آنها را به‌خوبی بسنجد.

ما در این مقاله به بررسی انواع سیستم معاملاتی و کاربرد آنها در معاملات بازار سرمایه و بورس پرداختیم و امید داریم این مطلب موردتوجه شما قرار گرفته شده باشد.

چگونه یک سیستم معاملاتی پیدا کنیم که متناسب با شخصیت ما باشد؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به شما خواهیم گفت چگونه می توانید سبک معاملاتی مخصوص خود را پیدا کنید!

اولین گام برای ساختن یک برنامه معاملاتی این است که به طور واقع بینانه و از همه زوایا نگاهی به خود داشته باشیم.

شالوده طرح معاملاتی شما با خودشناسی شروع می شود زیرا تنها شما هستید که از آن استفاده می کنید.

این خودشناسی، چهره معامله گری شما را نمایان می کند: یعنی اینکه اساساً به عنوان یک معامله گر شما چه کسی هستید.

اینکه شما به عنوان یک معامله گر چه کسی هستید مشخص می کند که چه روش معاملاتی برای شما مناسب است.

استراتژی‌ها، سیستم‌ها و روش‌های معاملاتی که با چهره معاملاتی و شخصیت شما سازگار نیستند، شانس موفقیت شما را به شدت کاهش می‌دهند.

بیشتر معامله‌گران می‌خواهند فوراً سراغ طراحی سیستم و استراتژی‌های معاملاتی بروند، در حالیکه اگر آنها ابتدا مدتی را صرف خودشناسی نکنند، نمی‌دانند چه سیستمی با شخصیت آنها مطابقت دارد.

پیش از آنکه به کلیک کردن بر روی دکمه سل یا بای در پلتفرم معاملاتی خود فکر کنید، سوالاتی وجود دارد که ابتدا باید آنها از خود بپرسید تا بتوانید برنامه معاملاتی خود را بهتر شکل دهید.

در زمان مناسب، باید پاسخ این پرسش ها را یادداشت کنید.

یادداشت کردن پاسخ‌ها به شما کمک می‌کند کاری که می‌خواهید انجام دهید را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که به برنامه خود پایبند هستید.

آیا برای پرسش و پاسخ آماده اید؟

در بخش‌های بعدی، سؤالاتی را با هم مرور می‌کنیم که نشان می دهند چهره معاملاتی شما چیست و چگونه می توانند برنامه معاملاتی شما را شکل ‌دهند.