بازار ابزارهای نوین مالی
رشد ۲.۵ برابری شاخص فرابورس از ابتدای سال:
دربی عرضه و تقاضا با برد آیفکس پایان یافت!
19 بهمن 1398 ساعت 14:25
گروه اقتصادی: در هفته منتهی به ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، شاخص کل فرابورس با ثبت رشد ۴.۶ درصدی نسبت به آغاز هفته، کار خود را در ایستگاه ۵۶۵۵ واحدی به پایان رساند و به این ترتیب بازدهی شاخص آیفکس نسبت به ابتدای سال جاری ۱۵۰ درصد افزایش داشت.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در هفته‌ای که سپری شد، بر خلاف حجم معاملات که نسبت به هفته گذشته بیشتر بود، ارزش و تعداد معاملات با کاهش همراه بود. بر این اساس ارزش معاملات با ثبت ۱۲۷ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال معامله، افتی اندک و ۲ درصدی نسبت به هفته قبل را تجربه کرد. همچنین تعداد معاملات نیز در طی این ۵ روز کاری ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار مرتبه خرید و فروش بود که در این زمینه نیز همانطور که اشاره شد، افت ۷ درصدی نسبت به هفته گذشته به چشم می‌خورد. اما از سوی دیگر شاهد افزایش ۲۲ درصدی حجم معاملات نسبت به هفته گذشته بودیم به طوری که این متغیر با ثبت ۱۳ میلیون و ۳۹۵ هزار ورقه جابجایی، معامله‌گران را بدرقه تعطیلات آخر هفته کرد.
بررسی بازارهای مختلف فرابورس
در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم بازارهای مختلف فرابورس ایران به جز بازار ابزارهای نوین مالی به لحاظ ارزش معاملات با افزایش همراه بودند، این در حالی است که بازار ابزارهای نوین مالی به رغم افت ۳۶ درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته قبل، باز هم در بین سه بازار برتر به لحاظ بالا بودن این متغیر قرار داشت. بر این اساس بازار دوم فرابورس با ثبت ۴۶ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال معامله، در رتبه نخست ارزش معاملات قرار داشت و رشد ۳۴ درصدی نسبت به هفته گذشته را به ارمغان آورد. اما در رتبه دوم بازار ابزارهای نوین مالی قرار داشت؛ چرا که از حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال معامله میزبانی کرد و در جایگاه سوم نیز شاهد حضور بازار پایه بودیم که با معاملاتی به ارزش ۳۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال، با ثبت رشد ۲۴ درصدی نسبت به هفته قبل در این سکو قرار گرفت.
همچنین در هفته منتهی به ۱۸ بهمن، حجم معاملات در تمام بازارها با افزایش نسبت به هفته قبل همراه بود و بازارهای دوم و پایه با اختلاف اندک در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند. حجم معاملات تقریبی این دو بازار ۵ هزار و ۷۰۰ میلیون ورقه جابجایی بود. بازار اول با یک هزار و ۵۰۰ میلیون ورقه جابجایی در رتبه سوم این شاخص قرار داشت.در زمینه تعداد معاملات نیز در هفته‌ای که پشت‌سر گذاشتیم به جز بازار دوم فرابورس، سایر بازارها نسبت به هفته قبل روندی مثبت را ثبت کردند و نکته جالب اینجاست که بازار دوم با وجود افت ۱۸ درصدی، با این حال در رتبه نخست تعداد معاملات قرار داشت. تعداد معاملات بازار دوم در این هفته، یک میلیون و ۷۰۰ هزار دفعه بود.
برای کسب اطلاعات دقیق‌تر در خصوص آمار بازارهای مختلف، به بخش گزارش‌های آماری سایت فرابورس ایران مراجعه کنید.
مهمترین رویدادهای هفته اخیر فرابورس
سیزدهمین عرضه اولیه فرابورس ایران در سال ۹۸، چهارشنبه ۱۶ بهمن با موفقیت صورت گرفت و بر این اساس ۱۵ درصد از سهام شرکت کلر پارس با نماد «کلر» در بازار دوم فرابورس با قیمت هر سهم ۲۹ هزار و ۵۰۰ ریال کشف قیمت شد. مشارکت یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۹۸ کد حقیقی و حقوقی در این عرضه اولیه و در نهایت تخصیص سهام عرضه شده به یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۷۹۴ کد معاملاتی، رکورد عرضه‌های اولیه را جابجا کرد. در پایان به هر کد سهامداری، ۳۶۹ سهم اختصاص یافت.همچنین در این هفته شرکت اعتباری ملل به جمع شرکت‌های دارای بازارگردان در فرابورس ایران اضافه شد. به این ترتیب از روز دوشنبه ۱۴ بهمن، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس، عملیات بازارگردانی این شرکت را آغاز کرد.عرضه اولیه ۲۰ میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال در روز ۱۴ بهمن نیز از دیگر اتفاقات مهم این هفته بود. این اوراق که با نماد «اخزا۸۱۸» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش رسیدند، سررسیدشان شهریور سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
پیشتازی بانک گردشگری در استفاده از ابزارهای نوین مالی
بانكداري ايراني -بانک گردشگری برای جذب سرمایه جدید در سال 95 با استفاده از ابزارهای نوین سرمایه گذاری ، گامی رو به جلو برداشته و از دیگر بانکها در این خصوص پیشتاز شده است .
بانكداري ايراني - بانک گردشگری برای جذب سرمایه جدید در سال 95 با استفاده از ابزارهای نوین سرمایه گذاری ، گامی رو به جلو برداشته و از دیگر بانکها در این خصوص پیشتاز شده است .
این بانک در روزهای اخیر اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده عام در بورس کرده و با این انتشار یکی از ابزارهای نوین تامین مالی را به کار گرفت تا بتواند علاوه بر تامین مالی، سبب گسترش این رویه در بازار سرمایه شود .
بانک گردشگری در حال حاضر2000میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده عام را در فرابورس در حال داد و ستد دارد. این اوراق با نماد معاملاتي اوراق گواهي سپرده عام بانك گردشگري (گردش951) در فرابورس معامله می شود.
این بانک در سال 93 نیز تجربه ای موفق در این زمینه داشته و علاوه بر انتشار این اوراق در بورس ، در حال حاضر اوراق گواهی سپرده خاص که در شعبات بانک قابل عرضه است را نیز با سود 20درصدی در حال اجرا دارد .
اوراق سپرده عام بانک گردشگری در بازار سرمایه به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با نرخ سود ۲۰ درصدی و سررسید یک ساله ( ۱۵ اسفند ۹۵) و پرداخت سود در هر ماه است که در فرابورس معامله می شود. قیمت هر ورقه ۱۰۰ هزار تومان و شامل ۲ میلیون ورقه است و محدودیتی در خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. این اوراق با سررسید یک‌ساله و با نام صادر شده و قابل‌انتقال به غیر می باشد.
به گزارش بانكداري ايراني ، مزایای استفاه از این اوراق برای سرمایه گذاران این است که این اوراق با کمترین ریسک و زود بازده هستند. در واقع اوراق از ابزارهای تأمین مالی است که بانک در ازای افتتاح سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری در اختیار خریدار قرار می‌دهد. و در خصوص اوراق سپرده گواهی عام باید افزود که :
• قابلیت انتقال به غیر را دارند. شما می‌توانید بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه اوراق خود را در سازمان بورس اوراق بهادار و بانک معامله و حقوق خود را دریافت کنید.
• این اوراق در چهار دسته 50 میلیون ریالی، 20 میلیون ریالی، 10 میلیون ریالی و 5 میلیون ریالی و معاف از مالیات صادر می گردد.
ورود ابزارهای نوین تامین مالی به حوزه مسکن
بانک مسکن در تشریح مهمترین اقدامات انجام گرفته در این بانک جزییات راه اندازی ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه مسکن و ساختمان را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن موفق شد در سال 95 با انتشار مرحله اول اوراق بهادار با پشتوانه دارایی مالی (ABS) و اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی( MBS) اقدام به گشایش بازار اوراق رهنی مسکن کند.
بر اساس این گزارش، اوراق بهادار بازار ابزارهای نوین مالی با پشتوانه دارایی مالی (ABS) و اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی (MBS)، از جمله مهمترین محصولات تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار هستند که در تیرماه سال 95 در قالب طرح فروش اوراق بهادار تسهیلات رهنی رونمایی شد.
در مرحله اول اجرای این طرح، 300 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن به پشتوانه مطالبات ناشی از بخشی از تسهیلات پرداخت شده طی سال های گذشته به تسهیلات گیرنده ها، منتشر و در کسری از ثانیه از طریق بازار سرمایه به فروش رسید. براین اساس بانک مسکن برای اولین بار در نظام بانکی کشور و بعد از دو سال پیگیری برای راه اندازی این ابزار نوین تامین مالی، برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و سایر نهادهای ذی ربط،در تاریخ 1395/04/13 موفق به انتشار و عرضه اوراق رهنی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال معادل 300 میلیارد تومان شد.
مطابق با ضوابط انتشار ، این اوراق دو ساله و با نرخ سود 18/5 درصد منتشر و عرضه شد؛ تلاش در جهت رکودزدایی و ایجاد رونق در بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش از طریق افزایش منابع نقدی در بانک و در نتیجه بالا رفتن توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان از مهمترین اهداف انتشار این اوراق است که بنا بر اعلام مدیران بانک مسکن برنامه انتشار فاز دوم آن نیز در دستور کار بانک قرار دارد تا به محض مهیا شدن شرایط، فازهای بعدی انتشار اوراق رهنی عملیاتی شود.
تحقق بخشیدن به هدف تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و افزایش سطح نقد شوندگی و همچنین تحقق اهداف کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه،مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی،گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری مهمترین علل عنوان شده از سوی مدیران بازار سرمایه برای انتشار اوراق رهنی در حوزه مسکن است.
با صدور مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه، بانک مسکن توانست بخشی از مطالبات خود را در قالب انتشار اوراق و فروش آن ها به نهاد واسط، نقد کند و سود حاصل از آن را به خریدار اوراق منتقل کند؛ این در حالی است که بانک مسکن آمادگی دارد سایر مطالبات رهنی خود از جمله مطالبات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن یا مشارکت مدنی(تسهیلات ساخت) از طریق بازار سرمایه و در قالب انتشار اوراق رهنی به منابع نقدی جهت افزایش توان تسهیلات دهی به متقاضیان مسکن از طریق بازار سرمایه عرضه کند.
انعقاد قرارداد مدیریت دارایی برای شهر جدید پردیس
همچنین قرارداد مدیریت دارایی ها در حوزه تامین مالی پروژه های زیرساختی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه های شهر جدید پردیس اوایل شهریور ماه 95 میان شرکت مدیریت سرمایه آباد و شرکت عمران شهر جدید پردیس منعقد شد تا از این طریق به پشتوانه اراضی دولتی و به اعتبار ارزش افزوده دارایی ها در آینده تامین مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در این شهر جدید انجام شود.
این قرارداد برای اولین بار در کشور اجرا شد و با توجه به کمبود منابع دولتی می تواند در آینده به صورت یک ابزار مالی برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی کشور به کار گرفته شود؛ مدیریت دارایی ها به عنوان راهکاری نوین به اعتبار ارزش افزوده آتی دارایی ها که همان اراضی تجاری هستند مبادرت به تامین مالی می کنند؛ مهمترین ویژگی مدیریت دارایی ها درون زا بودن و اتکای آن ها به منابع و سرمایه های مردمی است.
در واقع اراضی شناسایی شده در این شهر جدید این ظرفیت را دارند که از طریق قراردادهای مدیریت دارایی و ارزش افزوده ای که در آینده خواهند داشت به عنوان یک ابزار موثر برای تامین مالی به کار گرفته شوند.
گشایش نماد صندوق پادا در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
صبح روز بازار ابزارهای نوین مالی جاری یک‌صد و شانزدهمین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه فرابورس ایران به مناسبت گشایش نماد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس در نماد «پاد» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس برگزار شد که در جریان آن مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه با اشاره به اینکه این شرکت یکی از باسابقه‌ترین سبدگردان‌های فعال در بازار است، گفت: پاداش سرمایه از لحاظ ثبت و مجوز فعالیت، پنجمین شرکت سبدگردان بازار سرمایه است که در سال 1393 به ثبت رسیده و مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است.
به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، کورش شمس با اشاره به اینکه در حال حاضر این شرکت پنج صندوق را تحت مدیریت خود دارد، افزود: مجموعه پاداش، صندوق‌های متنوعی برای پاسخگویی به انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری دارد که از پربازده‌ترین و بهترین صندوق‌های بازار سرمایه هستند.بازار ابزارهای نوین مالی
به گفته مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه، صندوق پاداش سرمایه بهگزین که صندوق با درآمد ثابت این مجموعه است در سال گذشته جزو پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت کشور بوده و در حال حاضر هم با پاسخگویی به مشتریان و سرمایه‌گذاران در مسیر بازدهی بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی در حال حرکت است.
وی در ادامه معرفی صندوق‌های این مجموعه به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط ارمغان یکم ملل اشاره کرد و گفت: صندوق‌های مختلط در دوران رکود و رونق بازار سهام برای سرمایه‌گذاران گزینه‌های مناسبی هستند چراکه ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت را شامل می‌شوند بدین ترتیب از ریسک پایین در دوره‌های رکود و بازدهی بالا در دوران رونق برخوردار هستند و در همین راستا صندوق مختلط ارمغان یکم ملل در دوره‌های مختلف جزو صندوق‌های پربازده بوده است.
به گفته شمس، صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس نیز با بازارگردانی بیش از 30 نماد بورسی و فرابورسی و دارایی تحت مدیریت حدود 1500 میلیارد تومانی از دیگر نهادهای مالی تحت مدیریت سبدگردان پاداش سرمایه است.
مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های انجام شده و تشکیل گروه خدمات بازار سرمایه به سمت اهداف مهمی بازار ابزارهای نوین مالی مثل الکترونیک‌کردن تمامی خدمات حرکت خواهیم کرد؛ ضمن آنکه در تلاش برای راه‌اندازی صندوق‌هایی با فعالیت در زمینه‌های تامین مالی از جمله صندوق‌های PE و VC هستیم تا گام‌های بزرگ‌تر و بیشتری در جهت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران مختلف برداریم.
وی به بازگشایی نماد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پاداش سرمایه پارس در فرابورس طی روز جاری اشاره کرد و افزود: این موضوع از مدتی پیش در شرکت سبدگردان بازار سرمایه پیگیری شد تا صندوق فوق از نوع صدور و ابطالی به نوع قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل شود.
استراتژی‌های مهم «پادا»
شمس درباره ویژگی‌های مهم صندوق‌های قابل معامله گفت: در صندوق‌های قابل معامله یا ETF اتفاق بسیار مهمی که برای سرمایه‌گذاران رقم می‌خورد بحث نقدشوندگی و دسترسی آسان‌تر سرمایه‌گذران است.
وی درباره سیاستهای مهم این صندوق تصریح کرد: از استراتژی‌های مهم این مجموعه برای صندوق پارس، کسب بازدهی مطابق با بازدهی شاخص کل است، البته مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق که از امروز با نماد «پادا» در بازار سرمایه شناخته می‌شود، تمام تلاش و هدف‌گذاری خود را برای سرمایه‌گذاری در سهام پرپتانسیل و نقدشونده متمرکز کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری در این سهام و خریدوفروش‌های مناسب بتوانند بازدهی‌های بیشتری از شاخص کل را رقم بزنند.
وی در توضیح شرایط و نحوه بازارگردانی این صندوق با اشاره به اینکه حداقل معاملات روزانه این صندوق 100 هزار واحد و حداقل سفارش انباشته 5 هزار واحد است، افزود: دامنه مظنه دو درصد اعلام شده و دامنه نوسان روزانه قیمت نیز مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی است. همچنین دوره زمانی بازارگردانی از فردا دهم مردادماه 1400 به مدت نامحدود خواهد بود و بازارگردان آن صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تعیین شده است.
بازار ابزارهای نوین مالی
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط اقتصادی کشور و محدودیت در منابع مالی ایجاب می کند بسوی استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم و معتقدیم این موضوع یک انتخاب نیست یک الزام برای بخش تولید است.
به گزارش سیتنا، نعمت الله شهبازی در جلسه ویدئو کنفرانس با معاونین برنامه ریزی سازمان های صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای کمک به بخش تولید و تحقق شعار جهش تولید، هدف گذاری کردیم ۱۰۰ واحد تولیدی از سوی بورس پذیرش شوند یا از طریق این بازار، تامین مالی شوند.
وی افزود: طبق مصوبه سران قوا و عنایت مقام معظم رهبری، هر بنگاهی که امسال به بازار بورس وارد شود، پیشینه مالی سال‌های گذشته این بنگاه به هیچ‌عنوان بررسی نخواهد شد.
شهبازی تصریح کرد: حجم نقدینگی در کشور بالاست و باید تلاش کنیم بخشی از آن به سوی تولید سوق داده شود و این از سیاستهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنین در خصوص تسهیلات به بخش تولید گفت: بانکها و صندوق توسعه ملی هر کدام ۵ هزار و 540 میلیارد تومان تاکنون برای تبصره ۱۸ آورده داشتند که در مجموع 11 هزار و ۸00 میلیارد تومان منابع برای تبصره ۱۸ سراسر کشور اختصاص یافته است.
شهبازی افزود : تاکنون 834 واحد تولیدی با مبلغ 4 هزار و 700 میلیون تومان موفق شدند از این منابع استفاده نمایند.
وی گفت: استانهای تهران، اصفهان، البرز و مرکزی بیشترین پرداخت از محل تبصره 18 را بخش تولید داشته اند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با انتقاد از روند کند پرداخت تسهیلات در استانها گفت: با توجه به این که منابع این تسهیلات مشخص شده باید سرعت پرداخت توسط بانکها بیشتر شود و استانها هم با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
دیدگاه شما