انواع شیوه های معاملاتی

سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و انواع شیوه های معاملاتی تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز انواع شیوه های معاملاتی این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما انواع شیوه های معاملاتی می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار

سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایه‌ای هرچند اندک با بزرگان بازار هم‌جهت و هم‌قدم می‌کند.

تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر می‌کنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده می‌کنید که، به یک‌باره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت می‌کنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمت‌های پایینی فروخته‌اید و فقط مشاهده‌گر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند!

این همان فریب و رفتار بازار گردان‌ها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردان‌ها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.

شما نیز اگر می‌خواهید با استراتژی ICT آشنا شوید و رفتار بازار گردان‌ها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. پرایس اکشن چیست؟
2. سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
3. استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
4. مزایا و معایب سبک ICT چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
2. افرادی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی می‌باشند.
3. کسانی که می‌خواهند همگام با نهنگ ها و سرمایه‌گذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
4. افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند

پرایس اکشن چیست؟

قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخه‌ای از علم پرایس اکشن می‌باشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف نیست.

پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخه‌های تحلیل تکنیکال است.

به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معامله‌گر با آن روبه‌رو می‌شود بحث کندل‌های شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندل‌ها خود را نمایش می‌دهد سعی می‌کند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت می‌کنند.

معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام می‌شوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت می‌گیرند. به نوعی پرایس اکشن را می‌توان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا می‌شوند دانست.

معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت می‌دانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی تحمیل می‌شود ندارند. از مهم‌ترین ابزار پرایس اکشن می‌توان به نمودار میله‌ای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.

همچنین در این بین معامله گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده می‌کنند.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟

سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader می‌باشد. همان‌طور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخه‌های علم تحلیل تکنیکال است.

اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص می‌کند که چگونه بازی ‌گردان‌های بازار معامله گران را فریب می‌دهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.

روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک می‌کند تا چشم‌انداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین می‌کنند مانند: بانک‌ها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.

این سبک معاملاتی به معامله گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت هم‌سوسازی رفتار آن‌ها با بازارگردان‌ها کرده و از افشای حد ضررهای معامله‌گران برای مؤسسات و بانک‌ها جلوگیری می‌کند.

همانطور که می‌دانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن می‌تواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

بنیان‌ گذار سبک ICT پرایس اکشن

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان گذار سبک ICT | آکادمی آینده

بنایان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) می‌باشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.

مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف می‌کند که مشغول همکاری با بانکداری‌ها بوده است.

او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها می‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ها پی می‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع می‌کند.

استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟

عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت ، الگوها و… استفاده نمی‌شود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردان‌های بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص می‌کنند) است.

این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در ساعت‌های گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس و… انجام می‌شود.

به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از انواع شیوه های معاملاتی این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند.

مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن

انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.

مزایای سبک ict پرایس اکشن

1. کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
2. کاوش دقیق روش رفتار سشن‌های معاملاتی سایکل‌ها و کاوش موبه‌مو سشن‌ها.
3. طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
4. توجه کاملا حرفه‌ای به تمام نقدینگی‌ها ورودی و خروجی.
5. کاوش در رابطه با اینسترومنت‌های (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر.
6. کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
7. نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
8. اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.

معایب سبک ict پرایس اکشن

1. در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
2. قادر به بررسی جزعی ساختارها و قیمت نمی‌باشد.
3. نمی‌تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت داشته باشد.
4. در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
5. نمی‌تواند اردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌بندی کند.
6. نمی‌تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.

کلام پایانی

در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.

درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص می‌کنند عمل کنید.

قطعا این بازار گردان‌ها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آن‌ها خواهید بود.

به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به شناخت کاملی از بازار دارد. شما می‌توانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفه‌ای در آن برای اجرای استراتژی‌های مختلف در دوره آموزش فارکس یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید.

انواع دوره آموزش خصوصی فارکس، دوره آموزش آفلاین فارکس، دوره غیرحضوری فارکس و دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد برای استفاده آسان شما عزیزان فراهم شده است.

معرفی صرافی گیت (gate.io) و بررسی کامل ویژگی ها و خدمات آن

انتخاب یک صرافی ارز رمزنگاری شده می تواند یک کار چالش برانگیز برای سایر معامله گران باشد. باید توجه داشته باشید که زمان بررسی یک پلتفرم نکات متعددی مانند ویژگی های پلتفرم، رابط نمودار، جفت ارزهای معاملاتی، کارمزد ها، امنیت و پشتیبانی مشتری را در نظر داشته باشید. یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین صرافی های جهان Gate است. در حالی که هدف ما ارائه دقیق از آخرین اطلاعات و تغییرات در صرافی گیت میباشد اما اکیداً پیشنهاد می کنیم که از وب سایت دیدن کنید تا با تغییرات احتمالی آن با خبر شوید.

صرافی گیت چیست؟

Gate.io یک پلتفرم معاملاتی ارزهای رمزنگاری شده است که در سال 2013 تاسیس شد تا به مشتریان در سراسر جهان امکان خرید و فروش و ذخیره طیف گسترده ای از کوین ها و آلت کوین ها را بدهد. این صرافی به عنوان یکی از برترین پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود و در حال حاضر بر اساس ترافیک ، نقدینگی ، حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال در رتبه 27 جهان قرار دارد. صرافی گیت هدف اصلی خود را برای ارائه معاملات آپشن، قراردادهای اختیار و قراردادهای آتی برای سرمایه گذاران برای خرید و فروش رمزنگاری با معاملات اهرم گسترش داده است.

صرافی گیت یک پلتفرم مبادله بیت کوین است که از معاملات BTC ، LTC ، Ethereum ، Qtum و سایر دارایی های بلاک چین پشتیبانی می کند. این پلتفرم در عرض چند سال محبوبیت جهانی پیدا کرد و اکنون تقریباً در همه کشورهای جهان فعالیت دارد. با این حال در حال حاضر در چین کار نمی کند و دفتر ثبت شده خود را به ویرجینیا ، ایالات متحده منتقل کرده است. این پلتفرم علاوه بر پشتیبانی از 800 ارز رمزنگاری شده برجسته با بیش از 1000 جفت معامله ، از قرارداد آتی یا فیوچرز و مارجین نیز پشتیبانی می کند.

نام صرافی	گیت (Gate.io)
سال تاسیس	2013
توکن بومی	Gt Token (GT)
کارمزد واریز	ندارد
کارمزد معاملات	معاملات اسپات Maker: 0.2%，Taker: 0.2% معاملات فیوچرز Maker: 0.00%，Taker: 0.050%
کارمزد برداشت	کارمزد انتقال ارز مورد نظر
اپلیکیشن	دارد

تاریخچه مختصری از صرافی گیت

صرافی Gate.io یکی از قدیمی ترین صرافی های چینی است که در سال 2013 توسط لین هان تاسیس شد و در سال 2015 حدود 7000 بیت کوین از کیف پول سرد این پلتفرم به سرقت رفت. تا سال 2017 ، این صرافی Bter.com نام داشت. اما هنگامی که دولت چین مبادله ارزهای دیجیتال را با ارزهای فیات ممنوع کرد ، مجبور به تغییر نام به Gate.io شد و دامنه قبلی فیلتر شد و سپس با حذف ارزهای فیات به تبادل جفت ارزهای دیجیتالی پرداخت.

این صرافی دارای توکن بومی خود با نماد GT است که معامله گران می توانند از آن در پرداخت هزینه و تبادل ارز استفاده کنند. عرضه اولیه (ICO) این ارز در مارس 2020 اتفاق افتاد که در ابتدا به عنوان پاداش و رایگان در اختیار کاربران قرار گرفت اما در حال حاضر خرید و فروش می شود.

امروزه حجم معاملات صرافی گیت بیش 1 میلیون دلار می باشد و نقدینگی بازار را حفظ کرده است. در اخبار اخیر صاحبان شرکت Gate Technology Inc مبلغی معادل 64 میلیون دلار در بازار ارزها دیجیتال جمع اوری کرده اند تا در آینده صرف راه اندازی پروژه غیر متمرکز این صرافی کنند و یک پلتفرم موفق IEO Gate.io Startup را ایجاد کنند.

انواع شیوه های معاملاتی

در صرافی Gate انواع روش های معاملاتی پشتیبانی می شود که در ادامه به بررسی انها خواهیم پرداخت. برای استفاده از این امکانات ابتدا باید نسبت به ثبت نام در صرافی گیت اقدام نمایید.

معاملات اسپات

مارجین تریدینگ : در این روش دریافت وام حداقل تا 10 برابر سرمایه شما امکان پذیر است.

تراکنش های سریع (Push transactions) : فروش همتا به همتا با قابلیت انتقال دارایی بین حساب ها است.

معاملات اسپات : این روش به تبادل جفت ارزهای معاملاتی مانند USDT/BTC و BTC/EOS اشاره دارد.

معاملات ETFs : مجموعه ای از ETF های ترکیبی ، اهرمی و معکوس در دسترس هستند.

معاملات مشتقات

سر رسید : معاملات فیوچرزی که در تاریخ معینی تسویه می شوند.

قرارداد های آتی : قراردادهای USDT یا BTC که بدون تاریخ انقضا تسویه معامله می شوند.

معاملات CBBC : قرارداد های گاوی یا خرسی که محصول یک ساختار یا اهرم هستند.

معاملات وجه تضمین : بسته به صعودی یا نزولی بودن بازار ، گزینه های موجود را انتخاب نمایید.

پلتفرم معاملاتی صرافی گیت

اگرچه استفاده از پلتفرم معاملاتی Gate.io برای معامله گران جدید و باتجربه مناسب است ، اما رابط کاربری شلوغ است و در مقایسه با رقبا مانند کوکوین (KuCoin) یا بایننس (Binance) کمتر کاربر پسند است. همچنین از طریق هر مرورگری قابل دسترسی است.

Gate.io بیش از 100 ارز رمزنگاری شده ، از جمله BTC ، ETH ، XRP ، XLM ، BSCS و EOS را می پذیرد. این صرافی سپرده های ارزی فیات را نمی پذیرد. بنابراین ، معامله گران باید ارزهای سنتی را به رمز ارز تبدیل کنند تا بتوانند از این پلتفرم استفاده کنند. همچنین حداقل اندازه مبلغ برای ثبت سفارش 10 دلار می باشد.

کاربران از طریق منوی اصلی میتوانند پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنند و به تبادل ارز در بخش معاملات فیوچرز، مارجین تریدینگ، قراردادهای اختیار و نمای کلی کیف پول آن بپردازند.

در Gate.io، برداشت ها را می توان بدون تکمیل بخش احراز هویت (KYC) انجام داد. در صورت ارائه مدارک تایید هویت ، مشروط به تایید پشتیبانی این صرافی، می توانید محدودیت ها را افزایش دهید. محدودیت ها براساس توکن دلخواه متفاوت است که در جدول زیر می توانید بررسی کنید.

نکته: وجه درخواستی بلافاصله پردازش می شود، اما مانند همه مبادلات ارز های رمزنگاری شده ، زمان برداشت بستگی به سرعت بلاک چین ارز انتخابی دارد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید پلتفرم معاملاتی این صرافی بخش هایی دارد که عبارتند از:

• لیست تاریخچه معاملات

• گزارش آنلاین وضعیت ارزها

• اضافه کردن رمز ارز مورد نظر به واچ لیست

• چت آنلاین

• بررسی عملکرد بازار

• نمای ساده لیست سفارشات

• کندل استیک ها و نمای کلی نمودار

کارمزد های صرافی گیت

کارمزد مبادله ارزهای دیجیتال در پلتفرم Gate.io رقابتی است و دارای ساختار لایه ای می باشد. این بدان معناست که به معامله گران فعال هزینه های معاملاتی مطلوب تری تعلق می گیرد، این در حالی است که کارمزد برای افراد با فعالیت کمتر هزینه نسبتاً بیشتری را پرداخت می کنند. در این بخش به شرح کارمزد دریافتی در بخش های معاملاتی مختلف و برای واریز و برداشت در صرافی گیت خواهیم پرداخت.

کارمزد معاملات اسپات و مارجین

معاملات اسپات و مارجین تریدینگ در صرافی Gate.io دارای کارمزد های متفاوتی است. از این رو کارمزد معاملات اسپات 0.2 درصد است که با افزایش حجم معاملات کاهش می یابد. همچنین در صورت پرداخت کارمزد با استفاده از توکن (GT) تخفیف 25 درصدی شامل حالتان می شود.

کارمزد واریز ارز و شارژ حساب

برای واریز ارز انواع شیوه های معاملاتی به صرافی گیت هیچگونه کارمزدی دریافت نمی شود و کاملا رایگان است.

کارمزد برداشت ارز در صرافی گیت

هنگامی که یک کاربر یک دارایی رمزنگاری شده را از صرافی Gate.io خارج می کند، هزینه شبکه استاندارد بلاک چین را پرداخت می کند و بسته به حجم بازار به طور خودکار تنظیم می شود. شما می توانند هزینه برداشت برخی از دارایی ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام ارز	حداقل مقدار برداشت روزانه	کارمزد برداشت
بیت کوین (BTC)	100 عدد BTC	0.001 BTC
اتریوم (ETH)	3000 عدد ETH	0.0047 ETH
لایت کوین (LIT)	10000 عدد LIT	0.01 LTC
ایاس (EOS)	20000 عدد EOS	0.32 EOS
توکن گیت (GT)	500000 عدد GT	0.2 GT

مزایا و معایب پلتفرم گیت

هر صرافی که در صنعت ارزهای دیجیتال فعالیت دارد علاوه بر خدمات خاص مبادله و ابزارها باید دارای ویژگی هایی باشد تا نسبت به سایر رقبا برتری داشته باشد. در این بخش به بررسی برخی از مزایا و معایب صرافی گیت خواهیم پرداخت.

ویژگی و مزایا

• Gate.io طیف گسترده ای از انتخاب ها را با 180 ارز و بیش از 400 بازار در اختیار شما قرار می دهد.
• هیچ هزینه سپرده گذاری یا برداشتی به جز کارمزد معاملاتی که تنها 0.2 درصد است، دریافت نمیشود.
• بسیاری از ویژگی ها و ابزارها مانند معاملات مارجین با اهرم 10 برابر وجود دارد.
• امنیت پیشرفته Gate.io از اطلاعات کاربران در برابر هرگونه تهدید محافظت می کند.
• برای دسترسی آسان به پنل کاربری خود در صرافی گیت میتوانید از اپلیکیشن ان استفاده کنید که در سیستم عامل های اندروید و آی او اس قابل دسترس است.
• از جمله ویژگی های منحصر به فرد این صرافی وام دهی به کاربران، ییلد فارمینگ و استکینگ ارز دلخواه می باشد.

معایب

• Gate.io از هیچ ارز فیاتی پشتیبانی نمیکند.
• این شرکت تحت نظارت هیچ سازمانی نیست و مجوزی ندارد.
• تیم پشتیبانی و توسعه دهنده این پلتفرم مشخص نیست و با سابقه هک های خود موجب شده که میزان اعتماد کاربران کاهش یابد.
• دارای رابط کاربری سختی است که برای معامله گران مبتدی فعالیت در این پلتفرم دشوار است.

امنیت صرافی گیت

به طور کلی مکانیسم امنیتی و سرورهای صرافی تاکید زیادی بر حفظ امنیت حساب کاربران دارند. Gate.io از کیف پول سرد و گرم به صورت ترکیبی برای ذخیره دارایی و اطلاعات شخصی کاربران استفاده می کند.

بسیاری از ترفندهای امنیتی Gate.io در اختیار کاربران قرار می گیرد تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنند مانند:

• احراز هویت دو مرحله ای (2FA) با Google Authenticator

• پیامک 2FA

• تأییدهای ورود به سیستم و حساب کاربری

• وارد کردن رمز عبور هنگام برداشت ارز

• بررسی ای پی های لاگین شده به حساب کاربری

به طور کلی صرافی گیت با استفاده از کیف پول های گرم و سرد همراه با سایر اقدامات امنیتی مخفی ، از بودجه کاربران محافظت می کند. مشخص است که حسابهایی با موجودی بالاتر باید از طریق روش گسترده تری برای تایید مشتری (KYC & KYC2) اقدام کنند تا برداشت های آنها بلافاصله پردازش شود.

با وجود تأیید KYC مورد نیاز، Gate.io هنوز یک پلتفرم غیرقابل کنترل است و وضعیت قانونی و تعهدات آن برای مشتریان مبهم است.

برنامه موبایل صرافی گیت

صرافی گیت یک برنامه تلفن همراه پیشرفته ارائه می دهد که برای بارگیری رایگان در دستگاه های iOS و Android در دسترس است. این به کاربران امکان می دهد در هر زمان به تبادل ارز بپردازند و سرمایه خودرا مدیریت کنند. معامله گران می توانند به تمامی ویژگی ها و ابزارهای پیشرفته پلتفرم معاملاتی موجود در نسخه دسکتاپ دسترسی داشته باشند.

سخن اخر

صرافی گیت یک پلتفرم معاملاتی دارایی رمزنگاری شده است که ابزارهای مختلفی را در بازار رمزنگاری ارائه می دهد. ویژگی های اضافی منحصر به فردی مانند هودل کردن و انتخاب قوی مشتقات وجود دارد. خدمات مالی مانند اعطای وام در معاملات مارجین ، برنامه های سرمایه گذاری دوره ای و ییلد فارمینگ، مبادله را به چشم انداز جذابی برای معامله گران با تجربه تبدیل می کند. درک مبتدیان برای پلتفرم دشوار است و اطلاعات آموزشی محدودی برای کمک به افراد تازه کار وجود دارد که در درک اصول رمزنگاری کمک می کند.

بهترین روش سرمایه گذاری در بورس؛ مستقیم و غیر مستقیم

روش های سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در بورس کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش انواع سرمایه گذاری در بورس را به همراه مزایا و معایب معرفی کرده ایم.

سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی، به ‌ویژه بورس، نیازمند دانش گسترده مرتبط با آن بازار و قدرت تحلیل و پیش‌‌بینی بالا است. در واقع ماهیت بازار بورس فرصت افزایش سرمایه و سود را برای سرمایه‌‌گذاران و فعالان بازار بورس ایجاد کرده است، اما همه سرمایه‌‌گذاران توانایی بهره‌‌گیری از این فرصت را ندارند. سرمایه‌گذاران بازار بورس ممکن است به دلایل مختلف مانند عدم آشنایی کامل با ترفندهای سرمایه‌ گذاری، کمبود زمان و. قادر به فعالیت در این بازار نباشند. بااین ‌حال، از سرمایه و تمایل لازم برای حضور در بورس برخوردارند.

ورود سرمایه بیشتر به بازار بورس علاوه بر اینکه روشی سودآور برای سرمایه‌‌گذاران است، موجب رونق گرفتن بخش‌های مختلف صنعت و توسعه یافتن شرکت‌ها و پروژه‌های مهم نیز می‌شود. بنابراین، بهتر است زمینه لازم برای حضور تمام مردم به یک اندازه مهیا باشد. برای وارد کردن این سرمایه‌ها به بازار بورس، فعالان و شرکت‌های مختلفی آماده خدمات‌‌رسانی هستند که حضور مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌‌گذاران را میسر می‌سازند.

معرفی انواع روش‌ های سرمایه‌ گذاری در بورس

بر اساس یک دسته‌‌بندی کلی، انواع سرمایه‌ گذاری در بورس به دو روش سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند به ‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این بازار حضور داشته باشد، کاملاً بستگی به شرایط وی دارد. در این دسته‌‌بندی، افرادی که سطح دانش مالی و ریسک‌‌پذیری بالا و همچنین زمان کافی برای تحلیل بازار و شرکت‌های مختلف را دارند، به ‌صورت حضوری در بورس سرمایه‌ گذاری می‌کنند. افرادی که فاقد ویژگی‌های ذکر شده هستند، قادر به سرمایه‌ گذاری مستقیم نخواهند بود.

سرمایه‌ گذاری مستقیم در بورس

بازار بورس، یک بازار مالی پر نوسان است و وجود همین نوسانات موجب ریسک بالای سرمایه‌ گذاری در آن شده است. در واقع تمام فعالان می‌خواهند سهام را با کمترین قیمت بخرند و با بیشترین قیمت بفروشند، همین امر موجب نوسانات شدید و ریسک بالای فعالیت در بازار سرمایه‌‌گذار شده است. بنابراین، حضور در بورس به دانش و مهارت تحلیل اطلاعات و سیگنال‌ها، زمان کافی برای بررسی و تحلیل وضعیت شرکت‌ها و همچنین روحیه ریسک‌پذیر نیاز دارد. افرادی با این ویژگی‌ها می‌توانند به‌ صورت مستقیم از سرمایه خود برای سرمایه‌ گذاری و معامله در بازار بورس بهره بگیرند و سود زیادی از آن کسب کنند. برای سرمایه‌ گذاری مستقیم در بازار بورس می‌توانید به دو روش زیر اقدام کنید:

سرمایه‌ گذاری در بورس به‌ صورت حضوری

در روش سرمایه‌ گذاری مستقیم در بورس می‌توانید به ‌صورت حضوری به کارگزاری یا تالار بورس مراجعه کرده و با پر کردن فرم خرید و فروش سهام، درخواست معامله خود را ثبت کنید. البته این روش مدت زیادی است که دیگر کاربرد ندارد. فعالیت آنلاین کارگزاری‌ها و امکان ثبت سفارش آنلاین موجب راحت شدن امور و عدم نیاز به حضور اشخاص در کارگزاری‌ها و تالار بورس شده است. البته شعبه کارگزاری‌ها به ‌منظور امکان دسترسی راحت افراد و ارتباط گرفتن حضوری در تمام شهرها وجود دارند. بنابراین، در صورت وجود هرگونه مشکل امکان ایجاد ارتباط تلفنی یا حضوری با پرسنل کارگزاری و کارمندان سازمان بورس وجود دارد.

سرمایه‌ گذاری در بورس به ‌صورت اینترنتی

با پیشرفت تکنولوژی، امکان حضور اینترنتی و معاملات آنلاین به ‌منظور تسهیل امور و عدم نیاز به حضور مردم در تالار بورس و کارگزاری‌ها ایجاد شده است. برای سرمایه‌ گذاری مستقیم در بورس به روش آنلاین لازم است ابتدا در سامانه سجام ثبت‌ نام کرده و بعد از انتخاب یک کارگزاری و احراز هویت، کد بورسی خود را دریافت کنید. با استفاده از کد بورسی می‌توانید در سبد سهام (پورتفو) و سایت کارگزاری خود اقدام به معامله و خریدوفروش اوراق بهادار کنید.

سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در بورس

آن دسته افرادی که دانش، مهارت و زمان کافی برای سرمایه‌ گذاری مستقیم را ندارند، سرمایه خود را در قالب یک سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در دست افراد کار بلد و آشنا با پیچ ‌وخم و چالش‌های بازار قرار می‌دهند. این افراد از دانش لازم و قدرت تحلیل بالایی برخوردارند و بخش اعظم زمان خود را به تحلیل بازار و پیش ‌بینی وضعیت شرکت‌ها در روزها، ماه‌ها و حتی گاهی سال‌های آینده اختصاص می‌دهند.

انواع روش های سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم در بورس

همان‌طور که بیان شد، سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم به افرادی حرفه‌ای، باتجربه و دارای مهارت کافی در تحلیل درست بازار نیاز دارد. بنابراین، برای اطمینان از بازدهی سرمایه به افراد یا تیم قدرتمند و کار بلد نیاز است. روش‌ های سرمایه‌ گذاری در بورس به‌ صورت غیرمستقیم، بسته به واسطه‌ای که برای سرمایه‌ گذاری خود انتخاب می‌کنید به دو نوع سرمایه‌ گذاری از طریق شرکت‌های سبدگردان و سرمایه‌ گذاری در صندوق‌های سرمایه‌ گذاری تقسیم می‌شود. ویژگی‌های هر یک از این روش‌ها می‌تواند مزایا و معایبی برای سرمایه‌‌گذاران به شمار بیایند.

سرمایه‌ گذاری در صندوق‌های سرمایه‌ گذاری

در روش سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم در بورس با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌ گذاری، در واقع سرمایه شما به بخشی از یک سرمایه بزرگ‌‌تر تبدیل می‌شود که برای خرید و فروش مجموعه‌ای از انواع اوراق بهادار مورداستفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه سرمایه شما تنها بخشی از سرمایه موجود در صندوق است، در تمام سود یا زیان‌های سبد اوراق بهادار سهیم خواهید بود. بنابراین، در این نوع سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم هر شخص بسته به میزان سرمایه خود از صندوق، متحمل ضرر یا سود می‌شود.

مزایای سرمایه‌ گذاری در صندوق‌های سرمایه‌ گذاری شامل موارد زیر هستند:

مدیریت مالی حرفه‌ای : در این روش، سرمایه شما در دست یک تیم حرفه‌ای متشکل از افراد با مهارت و کاملاً آشنا با ترفندها و دانش تخصصی سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی قرار می‌گیرد. بنابراین، امکان بازدهی سرمایه بیشتر شده و امکان ضرر کاهش پیدا می‌‌کند.

کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری : آنچه موجب کاهش ریسک معاملات می‌‌شود، تصمیمات درست و به ‌موقع است. یک تیم حرفه‌ای و متخصص با استفاده از دانش و مهارت تحلیل خود به بررسی بازار و شرکت‌های عضو آن می‌پردازد و با سرمایه‌‌ گذاری‌های منطقی و تشکیل یک سبد متنوع، ریسک سرمایه‌ گذاری را کاهش می‌دهد.

نظارت و شفافیت اطلاعاتی بالا : سپردن یک سرمایه بزرگ در دستان اشخاص دیگر می‌تواند فرصت سوء استفاده از آن را افزایش دهد. این در حالی است که صندوق‌ها در دوره‌های زمانی مشخص بازرسی می‌شوند و صحت اطلاعات سرمایه‌ گذاری و فعالیت آن‌ها توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و متولی به‌ طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. این امر موجب افزایش اطمینان سرمایه‌‌گذاران و ترغیب شدن آن‌ها به سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در صورت عدم امکان سرمایه گذاری مستقیم می‌شود.

نقد‌شوندگی بالا : صندوق‌های سرمایه‌ گذاری از ضامن نقد‌شوندگی برخوردارند. این یعنی، هر زمان که تمایل به بیرون کشیدن سرمایه خود داشته باشید می‌توانید برای این کار اقدام کنید و برای نقد شدن پول خود، دچار مشکل نشوید.

افزایش تنوع سرمایه‌ گذاری : معمولاً با یک مقدار مشخص سرمایه تنها می‌توان در تعداد کمی شرکت سرمایه‌ گذاری کرد و تنوع سبد بسیار کمتر است. این در حالی است که با قرار گرفتن سرمایه شما در یک صندوق بزرگ، تنوع سبد افزایش پیدا کرده و گزینه‌های متنوع‌تری در دسترس شما قرار می‌گیرد.

صرفه‌جویی در نسبت مقیاس : تحلیل، بررسی، ارزش‌گذاری، معاملات و. در روش‌های سرمایه‌گذری در بورس به‌ صورت غیرحضوری با هزینه‌هایی همراه هستند که باید از جانب سرمایه‌‌گذاران پرداخته شوند. با سرمایه‌ گذاری در یک صندوق بزرگ، هزینه‌های بیان ‌شده میان سرمایه ‌گذاران سرشکن می‌شود و صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق می‌افتد.

با وجود مزایای متعدد بهره‌‌گیری از صندوق‌های سرمایه‌ گذاری، معایب و ریسک‌هایی نیز در استفاده از آن‌ها مشاهده می‌شود. این معایب شامل موارد زیر هستند:

تغییر سود اوراق با درآمد ثابت : همواره بخشی از سرمایه صندوق‌ها به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین، ریسک تغییر سود اوراق با درآمد ثابت را نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا ممکن است تغییر سود اوراق با درآمد ثابت بر سود و بازده صندوق‌ها نیز تأثیر بگذارد. درصد سرمایه صندوق‌ها در این اوراق بهادار، بسته به نوع و ماهیت صندوق‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند.

ریزش ارزش سهام قرار گرفته در پورتفوی صندوق نیز از جمله ریسک‌های این روش شمار می‌آید. البته باز هم بسته به نوع و ماهیت صندوق، میزان سهام آن نیز می‌تواند متفاوت باشد.

سرمایه‌ گذاری از طریق شرکت‌های سبدگردان

یکی دیگر از انواع سرمایه‌ گذاری در بورس، بهره‌گیری از شرکت‌های سبدگردان است. در این روش، یک سبد بر اساس ویژگی‌ها، سرمایه و میزان ریسک‌‌پذیری هر سرمایه ایجاد می‌شود و نظارت‌ها و تصمیم‌‌گیری‌های لازم و به‌ موقع برای آن‌ها اعمال می‌شود. بعد از چیدن سبد، در صورت تغییر شرایط بازار و امکان تأثیر آن بر سرمایه، تصمیم‌های لازم توسط مدیر اتخاذ می‌‌شوند. تمام این تصمیمات به ‌گونه‌ای اتخاذ می‌‌شوند که سبد مورد نظر با بیشتری بازدهی و کمترین زیان مواجه شود. بنابراین، میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان تمام معاملات به‌ صورت دقیق ثبت می‌شوند. استفاده از این روش سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم بورس از مزایای زیر برخوردار است :

روش سرمایه‌ گذاری در اینجا غیر مستقیم است، اما مالکیت شما بر تمام دارایی‌ها و اوراق بهادار به‌ صورت مستقیم است. بنابراین، تنها مدیریت دارایی توسط سبد گردان انجام می‌شود و مدیریت سرمایه شما به ‌صورت اختصاصی‌‌تر است.

توانایی سبد گردان در مدیریت سرمایه و افزایش بازدهی آن بسیار مطلوب است. این افراد همچنین از مشاوره تیم مدیران سرمایه‌ گذاری شرکت خود بهره می‌گیرند. بنابراین، تمام تصمیمات بر اساس دانش تخصصی و تحلیلی بازار انجام می‌شود و ریسک سرمایه‌ گذاری شما به‌ شدت کاهش پیدا می‌کند.

سبد با توجه به خصوصیات و میزان ریسک‌‌پذیری سرمایه‌گذار و با ساختاری منسجم‌‌تر و منعطف‌‌تر ایجاد می‌شود. بنابراین، با اهداف سرمایه‌‌گذار هم‌جهت‌‌تر است.

کارمزد و هزینه‌های در نظر گرفته ‌شده برای سبدگردانی در مقایسه با سبدها بسیار بهتر و مطلوب‌‌تر هستند.

سود حاصل از سرمایه‌ گذاری بورس با استفاده از روش سبد گردانی کاملاً به میزان مهارت و تجربه مدیر و سبد گردان شما وابسته است. اگر سبد شما در دست یک سبد گردان کار بلد و حرفه‌ای نباشد، نحوه چیدن سبد باهدف بازدهی بالا سازگار نبوده و ریسک سرمایه‌ گذاری شما افزایش پیدا می‌کند. یکی دیگر از معایب بهره‌‌گیری از روش سبد گردانی، ضرر و زیانی است که به‌ صورت مستقیم متوجه شما می‌شود. این برخلاف صندوق سرمایه‌ گذاری است.

تفاوت سرمایه‌ گذاری در صندوق‌های سرمایه‌ گذاری و شرکت‌های سبد گردان

عمده‌‌ترین و مهم‌ترین تفاوت سرمایه‌ گذاری غیرمستقیم در بورس توسط سبد گردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌ گذاری، نوع مالکیت سرمایه‌‌گذاران است.

همان‌طور که پیش‌ تر بیان شد، مالکیت سهام و سایر اوراق بهادار در روش سبد گردانی مستقیماً به نام خود سرمایه‌گذار است. یعنی تمام اوراق بهادار به نام خود شما خریداری می‌شوند و تنها تفاوت آن با سرمایه‌ گذاری مستقیم در بورس، وجود یک مدیر یا سبد گردان است که بر سرمایه و سود و زیان شما نظارت دارد.

این در حالی است که مالکیت شما در صندوق بر روی واحدهای صندوق است و هیچ‌یک از اوراق بهادار به ‌صورت مشخص با نام شما انجام نگرفته‌اند. به این ترتیب، مدیریت تمام سرمایه صندوق توسط یک مدیر انجام می‌گیرد و هر سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه خود در صندوق در سود و زیان سهم خواهد داشت. بنابراین، سود و زیان دو سهامدار با میزان سرمایه یکسان به یک اندازه خواهد بود.

اما در سبد گردانی با توجه به اینکه چیدن سبد با توجه به خصوصیات سرمایه‌گذار انجام می‌شود، ممکن است افراد با سرمایه‌های یکسان با سود و زیان متفاوت و متناسب با سبد خود رو به‌ رو شوند.

سرمایه‌ گذاری در بازار بورس می‌تواند بسیار جذاب و پربازده باشد، تنها در صورتی ‌که سرمایه‌گذاران روشی متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند و از آن بهره بگیرند. انتخاب روش مناسب از میان انواع روش‌های سرمایه‌ گذاری در بورس، از جمله مهم‌‌ترین قدم‌ها در جهت سرمایه‌ گذاری منطقی و سودآور شناخته می‌شود. در صورت انتخاب سرمایه‌ گذاری مستقیم به دانش و مهارت بالایی برای زنده نگه ‌داشتن سرمایه و کسب سود از یک سبد کم ریسک را بیاموزید. در غیر این صورت، بهره‌‌گیری از روش‌ های سرمایه‌ گذاری در بورس به ‌صورت غیرمستقیم را به‌ عنوان بهترین گزینه به شما توصیه می‌کنیم.

انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس + معرفی روش‌های معاملاتی

زمانی که صحبت از بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌شود، بحث مدیریت سرمایه به وجود می‌آید که اهمیت بسیار زیادی دارد. در مورد بازار فارکس نیز دقیق همچنین شرایطی موجود است و بدون استراتژی مناسب برای مدیریت سرمایه نمی‌تواند به تریدر یا معامله‌گر خوبی تبدیل شد. به همین دلیل نیز انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس به وجود آمده تا بتوان به این هدف بسیار مهم رسید.

در نگاه کلی مدیریت پول فارکس مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که یک معامله‌گر این بازار برای مدیریت پول در حساب معاملاتی فارکس خود استفاده می کند. شاید با این تعریف تصور کنید که مدیریت سرمایه یعنی که معامله‌گر هیچ معامله‌ای را از دست ندهد. اما این تفکر غلط کاملا غیر ممکن بوده و فقط با این استراتژی‌ها می‌توان جلوی زیان‌های مالی را گرفت. به همین دلیل نیز اگر می‌خواهید به تریدر موفقی تبدیل شوید، باید هرچه‌ زودتر این استراتژی‌های مدیریت سرمایه را بشناسید.

چگونه می‌توان جلوی زیان‌های مالی را در فارکس گرفت؟

بسیاری از فعالان بازار فارکس می‌خواهند بدانند که چگونه می‌توان جلوی زیان‌های مالی را در این بازار گرفت. انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس که در این بازار مالی تعریف شده‌اند، بهترین پاسخ برای این نیاز تریدرها هستند. پیش از ادامه مقاله در نظر داشته باشید که این استراتژی ها و روش ها را باید پیاده سازی و تمرین کنید تا بتوانید به بهترین نتیجه دست پیدا کنید. نمیشود بدون تمرین توقع موفقیت داشت. برای تمرین های خود میتوانید از ثبت نام در بروکر آمارکتس شروع کنید و از حساب دمو این بروکر استفاده کنید. نحوه ثبت نام در بروکر آمارکتس در لینک زیر موجود است :

اول از همه باید بدانید که ما همه انسان هستیم و ویژگی‌های خوب یا بد مشابهی داریم. به همین دلیل باید از این ویژگی درس بگیریم و از اشتباهات رایج در معاملات فارکس جلوگیری کنیم. روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس دقیقا چنین کاری را می‌کنند. همچنین معامله‌گران با استفاده از انواع روش‌های معاملاتی در فارکس جلوی اشتباهات را می‌گیرند و اینگونه دیگر با زیان مالی مواجه نمی‌شوند.

5 روش برتر مدیریت سرمایه در فارکس

با اینکه طرز تفکرات و روش‌های بسیار متنوعی برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس وجود دارد، اما برخی روش‌ها هستند که امتحان خود را در این بازار پس داده‌اند. به همین دلیل بهتر است که به چنین روش‌هایی باور داشته باشید تا بهتر بتوانید سرمایه خود را مدیریت کنید. در ادامه این بخش از مطلب با 5 متد برتر در انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس آشنا خواهید شد که جلوی زیان‌های مالی را می‌گیرند. همچنین این روش‌ها در انواع روش‌های معاملاتی در فارکس قابل پیاده‌سازی هستند.

تعریف ریسک در هر معامله با استفاده از اندازه هر پوزیشن

یکی از اصلی‌ترین روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس وجود دارد، این است که سرمایه‌گذار باید بداند که در هر معامله چقدر می‌تواند ریسک کند. بیشتر افراد خبره در بازار فارکس قانون 2 درصد را برای این روش منطقی و درست می‌دانند. یعنی سرمایه‌گذار در هر معامله باید فقط 2 درصد از سرمایه خودش را به خطر بیاندازد.

جالب است بدانید که برخی از تریدرهای حرفه‌ای با توجه به عملکرد معاملات اخیر، حجم هر یک از معاملات خود را تغییر می‌دهند. برای مثال با توجه به اصل ضد قمار (Anti-Martingale) هر بار که ضرر کنند، در معامله بعدی نصف سرمایه را به کار می‌گیرند. همچنین با توجه به اصل هنگامی که معاملات سودمند می‌شوند، در دو برابر سرمایه را وارد معاملات خواهند کرد.

تنظیم حداکثر برداشت از حساب در تمام معاملات

در انواع روش‌های معاملاتی در فارکس مفهومی به نام Drawdown وجود دارد که میزان تفاوت بیشتر موجودی حساب و موجودی آن را پس از چند معامله ناموفق نشان می‌دهد. برای مثال اگر 10000 دلار در حساب داشته باشید و 500 دلار ضرر کنید، نرخ Drawdown حساب شما 5 درصد خواهد بود.

حال باید بدانید که یکی از انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس همین مفهوم است. یعنی تریدر باید تعریف کند که طی تعداد مشخصی از معاملات پیش‌رو، چقدر می‌تواند که از حساب برداشت کند با زیان‌های مالی مرتبط به آن را بپذیرد.

نسبت پاداش و ریسک برای هر معامله

از دیگر متدهایی که در انواع روش‌های معاملاتی در بازار فارکس برای مدیریت سرمایه استفاده می‌شود، نسبت پاداش و ریسک برای هر معادله است این اصل که آموزش آن در کتاب‌های درسی تجارت نیز دیده می‌شود، هر تریدر باید دو برابر معاملات ناموفقش، در معاملات پیروز شده باشد. به همین دلیل باید در معاملات نرخ پاداش یا Reward Ratio را با میزان مناسبی انتخاب کرد.

برای مثال اگر نسبت پاداش را روی 1:1 تنظیم کند، باید در هر 10 معامله، 6 معامله موفق داشته باشد تا به سودآوری برسد. حال اگر همین تریدر در معاملات نسبت را روی 3:1 قرار دهد، کافیست از هر 4 معامله یک ترید موفق داشته باشد تا سود کند.

برنامه‌ریزی دقیق برای خروج از تجارت و حفظ سود به دست آمده

استفاده از قفل ضرر و سود که در سفارشات و درخواست‌های فارکس کاربردی هستند، گزینه ایده‌آلی محسوب می‌شوند وقتی که تریدر از چنین قفل‌هایی کمک می‌گیرد، اگر روند نزولی و با ضرر همراه شود، به طور خودکار سرمایه حفظ خواهد شد. همچنین قفل سود (Profit Order Locks) از سودآوری تریدر محافظت کرده و به طور خودکار معامله را می‌بندد. با کمک گرفتن از این انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس می‌توانید از زیان‌ها ناگهانی و خارج از برنامه‌ریزی جلوگیری کنید.

معامله با بخشی از سرمایه‌ که می‌توان از دست داد!

همیشه قبل از اینکه انواع روش‌های معاملاتی در فارکس را انجام دهید، باید ذهن خود را برای انجام برخی تصمیم‌گیری‌ها آماده کنید. برای مثال اگر معامله‌گر به هر قیمتی برای برنده شدن سرمایه را روی یک معامله نگاه‌ دارد، ممکن است که سایر معاملات را از دست دهد و تصمیمات اشتباهی بگیرد. به همین دلیل باید همیشه بدترین شرایط را در معاملات در نظر بگیرید تا شکست در آن‌ها در مسیر سودآوری و تجارت شما چالشی ایجاد نکنند.

نگاه کوتاه به انواع روش‌های معاملاتی در فارکس

در بازار فارکس تریدها از روش‌های متفاوتی برای سودآوری و شرکت در معاملات استفاده می‌کنند. برای مثال برخی از معامله‌گران تریدر روزانه (Day Trading) هستند و به سودهای کمتر و کم ریسک راضی می‌شوند. اما در طرف دیگر معامله‌گران پوزیشن (Position Trader) قرار می‌گیرند که برای سرمایه‌گذاری بلند مدت تصمیم می‌گیرند. به همین دلیل شما برای ترید موفق باید انواع روش‌های معاملاتی در بازار فارکس را بشناسید تا بهتر بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید.

اصولی که برای حفظ سرمایه باید بدانید

جالب است بدانید که برخی از انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس به این بازار مالی چندان مربوط نیستند. بلکه این اصول ارزشمند به قواعد اولیه‌ای باز می‌گردند که هر تریدری باید به آن‌ها باور داشته باشد. همچنین زمانی که تریدر با دید درستی به روند بازار نگاه می‌کند و تصمیم‌گیری‌های درست از روی منطق دارد، به احتمال زیاد در مدیریت سرمایه نیز بهتر عمل خواهد کرد. به همین دلیل باید با همین اصول و دیدگاه‌های درست وارد معاملات فارکس شوید.

در معاملات با خود صادق باشید

هنگامی که در یک بروکر فارکس ثبت نام می‌کنید و وارد این بازار مالی می‌شوید، باید تمام تصویرهای نادرست راجع به این نحوه تجارت را درست برسید. برای مثال اینکه بخواهید با حساب 100 دلاری طی بازه زمانی کوتاه درآمد میلیونی به دست بیاورید، یک دیدگاه کاملا غیرمنطقی است. به همین دلیل باید به نحوه درآمدزایی و شرکت صحیح در معاملات دقت داشته باشید و بر اساس شرایط خود تصمیم بگیرید.

هنگام سودآوری طمع نکنید

زمانی که در هنگام انجام معاملات درگیر طمع می‌شوید، قطعا انواع روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس را فراموش می‌کنید. متاسفانه درصدی از تریدرها برای رسیدن به میزان سود بیشتر در معاملات و تجارت عقب نمی‌کشند. به همین دلیل در موقعیت‌های نادرست باقی می‌مانند و سودی که به دست آورده بودند را نیز از دست می‌دهند. پس برای مدیریت سرمایه، زمان اتمام تجارت را به خوبی بشناسید.

ذات غیر قابل پیشبینی فارکس را نادیده نگیرید

همیشه سعی داشته باشید که ذات حقیقی بازار فارکس را فراموش نکنید که غیر قابل پیشبینی بودن است. برای مثال زمانی که در معامله با حد Stop Less یا همان قفل ضرر روبه‌رو می‌شوید، امید و اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. بلکه با دید درست و حفظ آرامش از پوزیشن ضرر خارج شده و به دنبال موقعیت‌های جدید باشید که برای شما سودآوری دارند.

همیشه تجارت نکنید

باید بدانید که ورود شما به معاملات فارکس به این معنا نیست که حتما باید انواع روش‎های معاملاتی در فارکس را پیاده‌سازی کنید. برای مثال زمانی که می‌بینید وضعیت بازار برای سبک ترید شما مناسب نیست، به خود استراحت دهید تا از تصمیمات احساسی فاصله بگیرید. با انجام این کار از معاملات پرریسک دور شده و می‌توانید روی سرمایه خود مدیریت بهتری داشته باشید.

از تحلیل‌ها و نمودارها کمک بگیرید

نمودارهای قیمتی که در بازار فارکس استفاده می‌شوند، اطلاعات جذابی از وضعیت بازار ارائه می‌دهند. به همین دلیل بهتر است که با این نمودارها و الگوهای تحلیل آشنا شوید تا بتوانید وضعیت فارکس را پیشبینی کنید. این روش به شما کمک خواهد کرد تا موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خوب را بشناسید.

تجارت کم ریسک با استفاده از روش‌های حفظ سرمایه در فارکس

شاید برخی معاملات پرریسک سودی جذابی نیز به همراه داشته باشند، اما زیان‌هایی هم دارند که سرمایه ارزشمند شما را رو به نابودی می‌کشانند. به همین دلیل با استفاده از انواع روش‎های مدیریت سرمایه در فارکس معاملات کم ریسک را بشناسید تا بتوانید به سودآوری مطمئن و پایداری برسید.